我们的流程非常简单. 我们不销售产品，而是通过提供建议来为客户服务. 我们的介绍过程包括三个步骤:
1. 第一个, 在我们最初的探索会议上, 我们尽可能多地从定性和定量两方面了解你们. 我们寻求了解你的独特情况和你对未来的梦想.
2. 下一个, 在我们的投资计划会议上, 等我们知道你想去哪之后, 我们列举了一些策略，我们相信这些策略将有助于改善你的处境，并为你开辟一条通向更美好未来的道路.
3. 最后, 在我们的相互承诺会议上, 我们决定合作是否对双方都有利. 我们不适合所有人，也不适合所有人.
我们相信，这个过程将让你看到我们如何帮助家庭和企业所有者明确目标，并将努力的重点重新放在实现真正重要的事情上. 按照这个过程来决定我们是否合适，不需要任何财务成本. 唯一的代价就是你的时间.
如果你决定，你愿意和我们一起工作, 在最初的90天里，我们将共同创建一个财富管理计划，旨在实现您的财务和生活目标.
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